会員制サービス

<資産運用をバックアップ>
日税FPフォーラム

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\FP資格、取りっぱなしになっていませんか?/

税理士先生の中には、FP資格をお持ちの方も多いと思います。
しかし、どのようにダブルライセンスを活かせばいいのか分からない、もしくは日常業務に追われてダブルライセンスをどう活かしていくか考える時間がないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで『日税FPフォーラム』では、株式会社ZUUと提携し、研究会をはじめ、金融商品やマーケットの動向を掲載したメールマガジンの発行などを通じ、FP資格を活かすための情報を提供しています。
さらに、専門家に具体的な相談ができるサービスもご用意しておりますので、資産運用や金融商品についてお悩みができた時も全面的なバックアップが可能です。
当サービスから提供する情報を活用してコンサルティングスキルを向上させ、関与先・クライアントへの提案に活かしていただければ幸いです。

日税FPフォーラムとは

ダブルライセンスの強みとは?

ご存知の通り、FPは税務に関する個別具体的なアドバイスを行うことができません。
しかし、税理士資格を持っていれば、実際の税金額の計算や書類作成までできるため、具体的な数字やその動きを見ながら計画を立てることができ、各書類の作成・提出まで一貫してクライアントの手助けをすることが可能となります。
顧問税理士として、関与先企業に対してファイナンシャル・プランを絡めた経営コンサルティングができるだけでなく、オーナーと直接関わりのある税理士であればこそ、オーナーのライフプランに対する手助けをすることもできるので、関与先との信頼関係をますます強固なものとすることができるのです。
これにより、関与先とのつながりを深め、他事務所との差別化にもなるため、新たな顧客獲得にもつながっていくことと存じます。

こんな方におすすめ

以下項目に当てはまる方はぜひご参加ください。
税理士先生、または、税理士事務所、会計事務所、同法人に属する個人、ファイナンシャルプランナーで

(1)資産運用に関するアドバイスに不安のある方
(2)資産運用の知識を深めたい方
(3)関与先からの金融商品や金融市場動向などの質問に対する回答を準備してほしい方
(4)資産運用コンサルティングで収益拡大を目指したい方
(5)資産運用コンサルティングを信頼できる専門家にアウトソースしたい方
(6)専門家による関与先への資産運用コンサルティングサービスを定期的に受けたい方
(7)資産運用に関する現場からの生の情報を定期的に受け取りたい方

会員期間

登録日の属する月の翌月1日起算、1年間。登録日の翌月よりサービス開始。

サービス内容

日税FPフォーラムはサービス内容により、3つのコース(A・B・C)がございます。
ご要望に合わせてお選びください。

内容AコースBコースCコース

(1)メールマガジン(月2回配信)
直近の売れ筋金融商品や、日本・世界のマーケットを分析し、レポートします。会員皆様の情報収集としてはもちろん、顧問先への情報提供ツールとして転用しご活用いただけます。

サンプルはこちらpdf 2017年2月15日号より(【世界の経済・金融情勢】編)

(2)最新金融商品の解説
毎月一つの金融商品をピックアップし、メリット・デメリットを会員専用ページにて解説していきます。
サンプルはこちらpdf
▼直近3カ月の解説商品▼
 ETN(指標連動証券または上場投資証券)、劣後債、ハイイールド債 について

(3)研究会(隔月1回開催)
研究会開催前後一か月程度のマーケット及び関与先へのアドバイスポイントを約1時間解説します。会員様には会員特別価格にてご受講いただけます(B・Cコースは受講料 無料)

サンプルはこちら

(4)研究会レジュメのダウンロード
会員専用ページにて、研究会のバックナンバーを掲載。レジュメをダウンロード出来ます。
(5)質問・相談
質問カード(FAX)、メールにてご質問を受付いたします。
Aコース:3回まで無料。
Bコース:12回まで無料。
Cコース:24回まで無料。

※金融商品仲介・投資助言等は行いません

※金融商品とは、1.株式 2.債券 3.投資信託 4.投資型年金保険 5.デリバティブ取引(金利・為替・通貨)等を指します。海外の金融商品にはお答えできかねる場合がございますので予めご了承ください。

(6)Q&Aコーナー
会員の皆様からの質問とそれに対する回答を一覧にして会員専用ページにて公開しています。

※質問のHP掲載について、質問者の同意があったものに限ります。

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(7)コンサルティング 5時間程度
個別の金融商品・資産運用に関する質問を、電話・面談にてお答えいたします。

※金融商品仲介・投資助言等は行いません

※運営:株式会社日税ビジネスサービス / 提携機関:株式会社ZUU

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(8)セミナー受講料の割引

日税主催のセミナーを会員価格にてご受講いただけます。
※一部、割引対象外のものもございます。

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新規入会キャンペーン内容

期間中にFPフォーラムにご入会いただいた方に、入会特典をプレゼントいたします!

キャンペーン期間

2017年9月1日~2017年12月31日

キャンペーン対象

上記期間中に日税FPフォーラムへご登録いただいた方

※2017年10月1日~2018年1月31日の間に会員資格を得る方が対象です

※コースはA・B・Cどのコースでも可

入会特典

日税ビジネスサービス主催の研修会(オンデマンド研修含む)を3つ無料でプレゼント

※特典プレゼントは、ご入会日以降に開催される日税主催研修会(2018年4月開催分まで)が対象となります。

プレゼント対象研修以下の詳細ページをご覧ください。

集合型研修会はこちら

オンデマンド研修会はこちら

入会特典のお申込について

*ご入会手続完了後、特典プレゼントに関するご案内をメールにてお送りさせて頂きます。メールに記載の手順に沿って、特典研修へのお申込をお願い致します。

*申込可能期間等詳細はメールに記載されておりますので、メールをご確認ください。

*ライブ受講・オンデマンド受講も特典の対象となります。

 

▼インターネットでのご受講に関して
ライブ受講・オンデマンド受講およびオンデマンド研修のご受講は、日税研修サイト『日税フォーラム』にて行って頂きます。
FPフォーラムにご入会いただいたくと、事務局で『日税フォーラム』へのご登録をさせていただきますので、利用規約をご一読いただき、パスワードの設定をお願いいたします。
詳細はメールにてご案内致しますので、メールのご確認をお願い致します。
※『日税フォーラム』のご登録は無料です。

 

日税研修サイト『日税フォーラム』はこちら

この機会にぜひご入会をご検討ください!

年会費(税別)

サービス内容をご確認の上、ご希望のコースをお選びください。

 Aコース・・・60,000円     Bコース・・・120,000円     Cコース・・・240,000円

お申込み手順

フォームにてお申込み

以下ボタンよりお申込みフォームに必要事項をご入力のうえ送信ボタンをクリックしてください。

※会員専用サイトをご覧頂くため、ご希望のユーザー名・パスワードを必ずご入力下さい。
(ユーザー名は第二希望までお願い致します。)
※書類による申込も可能です。ご希望の方はご連絡下さい。

お申込みはこちら

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年会費お振込

年会費をお振り込みください。

Aコース:64,800円 Bコース:129,600円 Cコース:259,200円(8%税込)

※会費を下記の郵便局又は銀行口座にお振り込み下さい。誠に恐縮ですが、手数料のご負担方お願い申し上げます。

※お支払いいただいた年会費は、払い戻しいたしません。

《振込口座》

■郵 便 局
口座番号:00110-8-43667
加入者名:(株)日税ビジネスサービス
■みずほ銀行 新宿支店
口座番号:(普通)4126040
口座名義:(株)日税ビジネスサービス

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ご入会

入会申込書を受領し、会費入金確認後に会員登録、入会に関する書類をお送り致します。

運営/提携機関について

運   営:株式会社日税ビジネスサービス
日税FPフォーラム事務局 TEL 03-3340-4488
提携機関:株式会社ZUU

株式会社ZUUについて

ZUUは、「金融×IT」を切り口に、資産アドバイザー向けに「所属に関係なく、必要な情報や学びを得ることができ、公平に実力が評価される競争プラットフォーム」を生み出すこと、また顧客サイドであるエグゼクティブ層向けに金融について中立的な情報収集や学習ができる場を生み出すこと、そして両社が効率的にマッチングされるエコシステムの運営を構築することをミッションとしています。

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